整件事情都起源于杜兰的无聊，于是和大蛇丸计划了整个君麻吕夺回比赛。大蛇丸赢得了完美基因，估计得安静一段时间潜心研究基因了。
鸣人和小李躺在医院里接受了纲手的治疗。不过小李的腿伤太重了要截肢，小李立刻让凯老师去他房间的抽屉里拿仙豆，他可不想少一条腿。
杜兰给的仙豆，小李都很小心地保管着，现在正好用上。小李一颗鸣人一颗，吃完立刻原地复活，让纲手这位妙手仁心受到了严重的打击，她连豆子都不如么？
后来纲手才知道原来这豆子是杜兰给的，小李跟杜兰训练过一段时间。超级魔鬼训练，每一次都要死要活的，训练完了杜兰就给小李一颗仙豆让他恢复。不过有时候伤不是很重的时候，小李就会把仙豆存起来，今天就用上了。
又是杜兰，现在纲手有点明白老师为什么这么重视杜兰了。仙豆这种医死人肉白骨的神药都能随手送人，这种气度确实不像是会耍阴谋诡计的。
但不是杜兰还会是谁呢？纲手也疑惑了。
鸣人醒了，心情很低落，因为他没能挽回佐助。大家都想知道到底发生什么了，为什么终结谷像是被几万张起爆符炸过一样。为什么两个下忍的战斗会这么夸张？
鸣人也没有隐瞒，大概说了一下。佐助变异，自己是使用了九尾的查克拉。
没想到人柱力已经可以使用如此庞大的查克拉了，但更可疑的是佐助竟然能在与这样庞大查克拉的战斗中获得胜利。
就算是变异也太夸张了，而且佐助几乎没怎么离开过村子，他的变异到底是怎么造成的？
纲手思考鸣人说的现象，吃动物内脏，手脚变长，后来头上长角。根本不知道佐助是被如何改造的，反正宇智波家族的人都说这绝对不是血轮眼造成的，除非鸣人中了幻术。
但幻术的可能性几乎没有，幻术可不能造成那么大的破坏。从战场的残余看来，是九尾的查克拉和雷属性的查克拉剧烈对撞产生的破坏力。
总之佐助的出走，让宇智波家再一次蒙上了阴影，他们家族似乎已经看不到未来了，新一代的天才总是背叛，难道他们一族真的是天生反骨？
另一边鹿丸开始了自己的调查，他的智商爆表，直觉敏锐。他知道这些事情如果有幕后黑手的话，那么十有**就是杜兰。因为整个任务都是杜兰委托的，而且在上学的时候鹿丸就感觉很违和，杜兰虽然一直道貌岸然，可是鹿丸的直觉让他和大家都不一样。同龄人对杜兰趋之若鹜，但鹿丸总感觉那不是真正的杜兰，而是他的伪装。
鹿丸开始也以为只是自己多疑，可是这一次惨痛的教训让鹿丸决定相信自己的直觉，杜兰一定有问题。
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